27 mar. 2017

Unicaja Banco prepara su salida a Bolsa

Braulio Medel
El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad el próximo 26 de abril en Málaga. La entidad someterá a la aprobación de la Junta las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como la operación de salida a Bolsa, a través de la realización de una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión y consecuente aumento de capital dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales. 

En relación con la proyectada salida a Bolsa de Unicaja Banco, la aprobación de la operación por parte de la Junta de Accionistas de la entidad será un nuevo paso, previo y necesario, que permitiría, llegado el caso, formalizar la operación cuando la entidad determine el momento más oportuno. De esta manera, la aprobación de esta propuesta el próximo mes supondrá un avance en los pasos necesarios en el proceso de salida a Bolsa, si bien no implica ninguna decisión sobre el calendario final de la operación, que se decidirá en función de las condiciones de mercado.

Así, según consta en el orden del día previsto de la Junta de Accionistas, la propuesta consiste en el aumento de capital social por un importe nominal de 625 millones de euros. El aumento de capital tendrá un contravalor en euros que se fijará a partir de lo que resulte de la prospección de demanda, que determinará la prima que corresponda.

Asimismo, se incluye en la propuesta que se someterá a la aprobación de la Junta de Unicaja Banco la delegación de facultades en el Consejo de Administración para determinar el resto de condiciones de la operación y para ejecutar el acuerdo.

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